南京郵政“三訪”賦能代金業(yè)務(wù)提質(zhì)發(fā)展
江蘇省南京市郵政分公司2025年扎實(shí)開展走訪、電訪和到訪工作，推動(dòng)AUM、價(jià)值存款業(yè)務(wù)提質(zhì)發(fā)展，AUM規(guī)模超1700億元，儲(chǔ)蓄余額超1200億元，價(jià)值存款超1100億元，三項(xiàng)均列全國(guó)郵政省會(huì)城市第一。
南京郵政深入推進(jìn)“黨建+網(wǎng)格+郵政”共建機(jī)制，以“每周不少于5天走訪、每天不少于2個(gè)頻次、每周不少于1場(chǎng)爆點(diǎn)活動(dòng)”的“521標(biāo)準(zhǔn)”開展外拓走訪工作。在網(wǎng)點(diǎn)層面，南京郵政繪制周邊小區(qū)、商超走訪地圖，外拓人員通過(guò)企業(yè)微信記錄走訪軌跡，運(yùn)用“蘇郵惠”平臺(tái)錄入爆點(diǎn)活動(dòng)參與客戶，借助智慧大堂系統(tǒng)識(shí)別到訪客戶，結(jié)合郵儲(chǔ)銀行總行CRM系統(tǒng)、省版智能營(yíng)銷平臺(tái)、企業(yè)微信等各類系統(tǒng)工具，做好意向客戶信息的采集以及同業(yè)客戶的登記，實(shí)現(xiàn)外拓走訪的系統(tǒng)留痕與科學(xué)評(píng)估。截至2025年12月31日，南京郵政代理金融跨年度專項(xiàng)活動(dòng)期間開展爆點(diǎn)活動(dòng)1887場(chǎng)，參與客戶達(dá)1.67萬(wàn)人次。
南京郵政依托郵儲(chǔ)銀行CRM系統(tǒng)與智能營(yíng)銷平臺(tái)，篩選并創(chuàng)建臨界客戶、睡眠客戶、到期客戶、僅持單一產(chǎn)品客戶等專項(xiàng)電訪活動(dòng)名單，由AI智慧外呼平臺(tái)開展首輪電訪，針對(duì)意向客戶進(jìn)行人工電訪再跟進(jìn)，確保關(guān)鍵客群100％營(yíng)銷觸達(dá)；制作并下發(fā)“電訪話術(shù)明白卡”，梳理近期的活動(dòng)邀約話術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，要求網(wǎng)點(diǎn)支局長(zhǎng)利用晨會(huì)開展全員通關(guān)與情景演練，提升電訪邀約成功率。截至2025年12月31日，南京郵政電訪價(jià)值客戶超25萬(wàn)戶，定期存款留存率同比提升4個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，南京郵政持續(xù)優(yōu)化廳堂動(dòng)線，大堂經(jīng)理在叫號(hào)機(jī)處“初識(shí)別”客戶資產(chǎn)等級(jí)，高柜一句話營(yíng)銷“再識(shí)別”意向客戶，然后轉(zhuǎn)介到理財(cái)經(jīng)理處開展深度營(yíng)銷，出具綜合資配方案。對(duì)廳堂等待區(qū)的客戶，大堂經(jīng)理開展積分兌換、專屬權(quán)益、特色網(wǎng)金等主題的廳堂微沙，推薦“一年期定期存款+”產(chǎn)品組合包，滿足客戶多樣化財(cái)富增值需求。截至2025年12月31日，南京郵政代理金融跨年度專項(xiàng)活動(dòng)以來(lái)新增非零客戶3.5萬(wàn)戶。
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