暢游福地 情系客戶
——安徽郵政“郵福地”戶外系列活動(dòng)助力資產(chǎn)提升
客戶參加池州市郵政分公司“郵福地”活動(dòng)。
“沒(méi)想到郵政不僅管理財(cái)，還帶著我們體驗(yàn)點(diǎn)茶，這樣的活動(dòng)太暖心了！”近日，在安徽省黃山市郵政分公司組織的“郵福地”戶外活動(dòng)中，客戶王女士高興地說(shuō)。2025年四季度以來(lái)，安徽省郵政分公司緊扣“郵福地”主題，以戶外歡樂(lè)游為紐帶，將金融服務(wù)融入文旅場(chǎng)景，通過(guò)78條專(zhuān)屬線路、700場(chǎng)特色活動(dòng)，讓1.9萬(wàn)客戶在山水之間感受郵政關(guān)愛(ài)的溫度，最終實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)提升約2.8億元。
場(chǎng)景創(chuàng)新 客戶服務(wù)更走心
“金融服務(wù)不能局限于三尺柜臺(tái)，要走到客戶身邊、融入生活場(chǎng)景?！卑不帐》止窘鹑跇I(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人吳彩華表示。
為破解傳統(tǒng)金融服務(wù)場(chǎng)景單一難題，安徽郵政通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研、客戶訪談等方式，精準(zhǔn)捕捉不同客群核心需求，并立足需求痛點(diǎn)，構(gòu)建活動(dòng)矩陣，讓金融服務(wù)隨場(chǎng)景延伸。針對(duì)老年客群，推出湯王溫泉康養(yǎng)游、壽縣古城休閑游等線路，配套健康義診、反詐宣講“雙保障”服務(wù)，在休閑中筑牢財(cái)產(chǎn)安全防線；面向親子家庭，打造南京紅山森林動(dòng)物園任務(wù)賽、安慶龍泉生態(tài)園游園會(huì)，將金融常識(shí)、理財(cái)理念融入打卡游戲，實(shí)現(xiàn)寓教于樂(lè)；為中青年客群定制滁州山野露營(yíng)、黃山非遺體驗(yàn)等潮流項(xiàng)目，穿插漢服體驗(yàn)、點(diǎn)茶雅集與財(cái)富沙龍，契合品質(zhì)生活需求。同時(shí)，安徽郵政深挖地方資源，開(kāi)發(fā)滁州火龍果采摘、祁門(mén)紅茶品鑒等農(nóng)文旅融合活動(dòng)，讓客戶在體驗(yàn)地域文化中感受郵政溫度。
“以前覺(jué)得理財(cái)服務(wù)很?chē)?yán)肅?，F(xiàn)在跟著郵政員工游山玩水，還能學(xué)到防詐騙技巧，這種體驗(yàn)特別接地氣?！眳⑴c活動(dòng)的李大爺坦言。
精準(zhǔn)觸達(dá) 客群增量更提質(zhì)
“張阿姨，下周壽縣古城休閑游產(chǎn)品專(zhuān)門(mén)為老年朋友定制，全程醫(yī)護(hù)隨行，您和老鄰居一起報(bào)名吧？”合肥市郵政分公司理財(cái)經(jīng)理小吳的精準(zhǔn)邀約，讓客戶感受到專(zhuān)屬關(guān)懷。
為實(shí)現(xiàn)存量客戶留得住、增量客戶引得來(lái)，安徽郵政構(gòu)建“線上數(shù)字化推廣+線下精準(zhǔn)拜訪+客戶轉(zhuǎn)介紹”（MGM）的立體邀約體系。線下，依托全省郵政網(wǎng)點(diǎn)陣地，開(kāi)展“敲門(mén)行動(dòng)”，理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理結(jié)合客戶興趣偏好推薦適配活動(dòng)，面對(duì)面溝通建立信任；線上，借助CRM系統(tǒng)和客戶微信群、朋友圈等工具，發(fā)布活動(dòng)預(yù)告、線路亮點(diǎn)、客戶反饋短視頻，通過(guò)圖文并茂的形式擴(kuò)大知曉度。針對(duì)不同客群的邀約策略更顯精細(xì)化：對(duì)老年客群重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)安全性與舒適性，安排專(zhuān)人全程陪同；對(duì)親子家庭突出教育意義與互動(dòng)性；對(duì)商務(wù)客群推出小眾高端線路，配套私人銀行級(jí)財(cái)富沙龍，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)匹配。
“通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹帶來(lái)的新客戶，信任度更高，轉(zhuǎn)化效率更快?！睋?jù)吳彩華介紹，借助這一模式，活動(dòng)老帶新參與率提高了，有效擴(kuò)大了優(yōu)質(zhì)客群規(guī)模，實(shí)現(xiàn)了“活動(dòng)引流—客戶沉淀—業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化”的良性循環(huán)。
長(zhǎng)效服務(wù) 價(jià)值沉淀更增值
“從客戶篩選、活動(dòng)執(zhí)行到后續(xù)轉(zhuǎn)化，全流程數(shù)據(jù)賦能讓服務(wù)更精準(zhǔn)長(zhǎng)效。”吳彩華表示。
安徽郵政構(gòu)建全流程管控體系，讓?xiě)敉饣顒?dòng)成為深化客戶關(guān)系的重要紐帶?；顒?dòng)前，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析客戶資產(chǎn)狀況、興趣偏好、歷史參與記錄，精準(zhǔn)篩選目標(biāo)客群，為每條線路匹配適配人群，確保活動(dòng)吸引力；活動(dòng)中，依托微信群實(shí)時(shí)收集客戶反饋情況，動(dòng)態(tài)調(diào)整服務(wù)方案——老年客群集中的線路增加休息站點(diǎn)與健康監(jiān)測(cè)，親子線路強(qiáng)化互動(dòng)環(huán)節(jié)時(shí)長(zhǎng)，用柔性服務(wù)提升體驗(yàn)感；活動(dòng)后，生成客戶畫(huà)像報(bào)告，理財(cái)經(jīng)理根據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)反饋情況開(kāi)展一對(duì)一跟進(jìn)，推薦適配的理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)服務(wù)，形成完整閉環(huán)。
滁州市郵政分公司的客戶參與生態(tài)采摘活動(dòng)，郵政員工與其深入交流后，推薦大額存單產(chǎn)品，將金融需求成功轉(zhuǎn)化為存款；六安市郵政分公司針對(duì)想了解理財(cái)、保險(xiǎn)的中青年客戶組織財(cái)富沙龍，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有效轉(zhuǎn)化……從網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)到戶外場(chǎng)景，從金融產(chǎn)品到生活關(guān)懷，安徽郵政以“郵福地”活動(dòng)為載體，踐行普惠金融理念，推動(dòng)了代理金融服務(wù)從交易型向關(guān)系型轉(zhuǎn)變。下一步，安徽郵政將持續(xù)深化場(chǎng)景化創(chuàng)新，豐富活動(dòng)內(nèi)涵，讓郵政代理金融服務(wù)更有溫度、更具特色。
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